CRM · инструкция

Подключение Битрикс24

Контакты, сделки, стадии и комментарии. Диалоги — в открытых линиях Битрикс24.

3 минуты Вебхук или Вход через Битрикс24 Полная интеграция

Что понадобится

  • Адрес портала: company.bitrix24.ru
  • Права администратора портала
  • Аккаунт Poymai с ролью владельца или администратора — создать за минуту

Подключение

Выберите удобный способ — результат одинаковый.

  1. Создайте входящий вебхук в Битрикс24

    Битрикс24РазработчикамДругоеВходящий вебхук

    Отметьте права: CRM, Пользователи, Открытые линии и Мессенджер (imconnector, imopenlines) — последние нужны для чатов в Битрикс24.

  2. Скопируйте адрес вебхука

    https://company.bitrix24.ru/rest/1/abc123xyz/

  3. Создайте исходящий вебхук и скопируйте его токен

    РазработчикамДругоеИсходящий вебхук

    Нужен его токен (application_token). Если Битрикс24 не даёт сохранить без адреса обработчика — укажите любой, на шаге 6 замените его на адрес из Poymai.

  4. Откройте карточку «Битрикс24» в Poymai

    НастройкиИнтеграцииCRMБитрикс24Подключить

    Подключать CRM может владелец или администратор организации.

  5. Выберите «Вебхук», вставьте адрес и токен

    Нажмите «Проверить и подключить».

  6. Вставьте адрес из Poymai в исходящий вебхук

    Poymai покажет «URL для исходящего вебхука Битрикс24». Вставьте его как адрес обработчика и отметьте события сделок, контактов и комментариев.

    Без этого шага сделки из Poymai будут создаваться, но изменения из Битрикс24 не вернутся в чат.

  7. Выберите воронку и ответственного

    Настроить синхронизацию

Ключи в безопасности

Poymai проверяет доступ до сохранения и хранит ключи в зашифрованном виде. Отключить интеграцию можно в любой момент в той же карточке.

Что синхронизируется

Контакты

Ищем по телефону и email, без дублей

Сделки

В выбранной воронке, по вашим правилам

Стадии и ответственный

Изменения в Битрикс24 возвращаются в чат

Открытые линии

Диалоги Poymai видны в чатах Битрикс24 — менеджер отвечает оттуда

  • Создание сделки из чатаАвтоматически по правилам или кнопкой в карточке клиента
  • Привязка к существующейНайти сделку или запись и связать её с диалогом
  • Этап и статусСинхронизируются в обе стороны
  • ОтветственныйСовпадает с оператором диалога
  • Заметки и перепискаСообщения и итоги ИИ попадают в ленту сделки
  • Название сделкиМеняется прямо из Poymai
  • Сумма сделкиМеняется прямо из Poymai
  • ТегиОбщие для чата и сделки
  • Переписка внутри CRMМенеджер отвечает клиенту прямо из CRM

После подключения

Правила работы задаются на странице CRM — их можно менять в любой момент, без переподключения.

CRMНастройки

Когда создавать сделку

С первым сообщением, когда известен телефон или email, когда ИИ видит намерение купить — или только вручную.

Что отправлять в сделку

Всю переписку, только первое сообщение и итог ИИ — или только заметки операторов.

Этапы ↔ состояние чата

Сделка выиграна — диалог закрывается и клиент получает просьбу оценить работу. Проиграна — в чате остаётся причина.

Контроль ответа

Если клиент ждёт 15 минут – 4 часа, Poymai поставит задачу ответственному прямо в CRM.

Чаты в CRM

Включите «Показывать диалоги как чаты» — менеджер ответит клиенту прямо из Битрикс24.

Частые вопросы

Сделки создаются, но стадии из Битрикс24 не приходят

Не настроен исходящий вебхук. Вставьте адрес из Poymai как адрес обработчика и отметьте события сделок, контактов и комментариев.

Ошибка доступа при подключении

У входящего вебхука не хватает прав. Отметьте CRM и Пользователи, сохраните и вставьте адрес заново.

Как отвечать клиенту из Битрикс24

В настройках подключения включите «Показывать диалоги как чаты» — Poymai сам создаст открытую линию «PoymAI». Для вебхука нужны права imconnector и imopenlines.

Сменил адрес вебхука

Откройте карточку Битрикс24 в Poymai, отключите и подключите заново с новым адресом — правила и воронка сохранятся.

Не получается подключить?

Напишите или позвоните — поможем разобраться с подключением.

dev@poymai.ru +7 977 702-63-54