Подключение amoCRM
Лиды, воронки, ответственные и заметки. Переписка с клиентом — прямо в карточке сделки.
Что понадобится
- Адрес аккаунта: company.amocrm.ru
- Права администратора в amoCRM
- Аккаунт Poymai с ролью владельца или администратора — создать за минуту
Подключение
Выберите удобный способ — результат одинаковый.
Откройте карточку «amoCRM» в Poymai
НастройкиИнтеграцииCRMamoCRMПодключитьПодключать CRM может владелец или администратор организации.
Выберите способ «OAuth 2.0» и укажите адрес аккаунта
https://company.amocrm.ruНажмите «Войти через amoCRM»
Откроется окно amoCRM. Если браузер его заблокировал — разрешите всплывающие окна для poymai.ru.
Выберите аккаунт и нажмите «Разрешить»
Окно закроется само, а в Poymai появится статус «Подключено».
Выберите воронку и ответственного
Настроить синхронизациюСюда будут попадать новые обращения. Это можно поменять в любой момент.
Создайте внешнюю интеграцию в amoCRM
amoCRMНастройкиИнтеграцииСоздать интеграциюНазвание — любое, например «Poymai». Права — на все разделы.
Сгенерируйте долгосрочный токен
Ключи и доступыДолгосрочный токенВыберите максимальный срок действия — когда он истечёт, Poymai покажет статус «Нужен вход».
Откройте карточку «amoCRM» в Poymai
НастройкиИнтеграцииCRMamoCRMПодключитьПодключать CRM может владелец или администратор организации.
Выберите «Долгий токен», вставьте адрес аккаунта и токен
Нажмите «Проверить и подключить» — Poymai проверит доступ до сохранения.
Выберите воронку и ответственного
Настроить синхронизацию
Ключи в безопасности
Что синхронизируется
Контакты
Ищем по телефону и email, новый создаём только если такого нет
Сделки
В выбранной воронке, по вашим правилам
Этап и ответственный
Изменения в amoCRM сразу видны в чате
Чаты amoCRM
Диалог показывается в карточке сделки — менеджер отвечает оттуда
- Создание сделки из чатаАвтоматически по правилам или кнопкой в карточке клиента
- Привязка к существующейНайти сделку или запись и связать её с диалогом
- Этап и статусСинхронизируются в обе стороны
- ОтветственныйСовпадает с оператором диалога
- Заметки и перепискаСообщения и итоги ИИ попадают в ленту сделки
- Название сделкиМеняется прямо из Poymai
- Сумма сделкиМеняется прямо из Poymai
- ТегиОбщие для чата и сделки
- Переписка внутри CRMМенеджер отвечает клиенту прямо из CRM
После подключения
Правила работы задаются на странице CRM — их можно менять в любой момент, без переподключения.
CRMНастройкиКогда создавать сделку
С первым сообщением, когда известен телефон или email, когда ИИ видит намерение купить — или только вручную.
Что отправлять в сделку
Всю переписку, только первое сообщение и итог ИИ — или только заметки операторов.
Этапы ↔ состояние чата
Сделка выиграна — диалог закрывается и клиент получает просьбу оценить работу. Проиграна — в чате остаётся причина.
Контроль ответа
Если клиент ждёт 15 минут – 4 часа, Poymai поставит задачу ответственному прямо в CRM.
Чаты в CRM
Включите «Показывать диалоги как чаты» — менеджер ответит клиенту прямо из amoCRM.
Частые вопросы
Окно amoCRM не открывается
Браузер блокирует всплывающие окна. Разрешите их для poymai.ru и нажмите «Войти через amoCRM» ещё раз.
Статус «Нужен вход»
Истёк долгосрочный токен или в amoCRM отозвали доступ. Откройте карточку amoCRM и подключите заново — настройки воронки сохранятся.
Появляются дубли контактов
Poymai ищет контакт по телефону и email. Если у клиента в amoCRM другой номер, будет создан новый контакт — объедините их в amoCRM, связь с чатом сохранится.
Как отвечать клиенту из amoCRM
В настройках подключения включите «Показывать диалоги как чаты». Сообщения менеджера из карточки сделки уйдут клиенту в тот же мессенджер.
Не получается подключить?
Напишите или позвоните — поможем разобраться с подключением.